Den Umfang sichtbar machen
Am Anfang steht ein Überblick: Welche Objekte, welche Abrechnungsjahre und welche Arbeitsbereiche sind betroffen? Eine kurze Liste hilft, laufende Aufgaben und ältere Rückstände auseinanderzuhalten.
Unterlagen und Daten benennen
- Verwendete Software und vorhandene Datenstände
- Letzter abgeschlossener Abrechnungszeitraum je Objekt
- Verfügbare Kontoauszüge, Belege und bisherige Auswertungen
- Bekannte ungeklärte Salden und fehlende Unterlagen
- Ansprechpartner für fachliche Rückfragen
Offene Fragen festhalten
Unbekannte oder widersprüchliche Sachverhalte müssen nicht vor dem Erstgespräch abschließend gelöst sein. Wichtig ist, sie kenntlich zu machen. Trennen Sie belegte Angaben, Vermutungen und noch zu prüfende Punkte.
Die Bearbeitung abstimmen
Aus der Bestandsaufnahme ergeben sich Reihenfolge und Umfang eines möglichen Auftrags. Erst nach Sichtung lässt sich einschätzen, welche Schritte mit den vorhandenen Unterlagen bearbeitet werden können und wo zusätzliche Klärung nötig ist.
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